BEI lanseaza in Romania la 26 aprilie obligatiuni de pana la 300 mil lei, cu randament 6,95%

Banca Europeana de Investitii (BEI) va lansa in Romania la 26 aprilie, a doua emisiune de obligatiuni de pe piata locala cotata cu ratingul maxim "AAA" de catre agentiile de evaluare financiara, in valoare de pana la 300 milioane lei, cu un randament anual de 6,95%. Oferta va fi derulata in perioada 26 aprilie-4 mai, fiind intermediata de firma de brokeraj ABN Amro Securities, care a gestionat si prima emisiune de obligatiuni din Romania cotata cu "AAA" de catre agentiile de rating, lansata de Banca Mondiala in toamna anului trecut. ABN Amro Bank Romania este grup de distributie si agent de plata.        

Valoarea emisiunii este de 150 de milioane de lei si poate fi majorata pana la 300 de milioane de lei. Titlurile au scadenta la sapte ani. Dobanda, platibila anual, este de 7%, iar randamentul de 6,95%. Obligatiunile vor fi puse in vanzare la un pret putin mai mare decat valoarea nominala, respectiv 100,25 lei fata de 100 de lei. Rambursarea imprumutului obligatar va avea loc la scadenta iar titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti, pentru care a fost obtinuta deja aprobarea de principiu.        

BEI este detinuta de statele membre ale Uniunii Europene si are ca scop promovarea si sustinerea obiectivele europene - dezvoltare regionala echilibrata si coeziune economica si sociala. Emisiunea va facilita eventuala acordare de credite in lei de catre BEI. In ultimii ani, banca europeana a fost unul dintre cei mai mari imprumutatori externi pentru Romania. Pe baza programului sau de finantare din 2006, BEI a atras 48 miliarde euro prin emisiuni in 24 de monede nationale diferite. Cele trei monede de baza folosite de banca (euro, lira si dolar) au reprezentat 83% din finantarile obtinute. Monedele noilor state membre UE si ale tarilor in curs de aderare au reprezentat echivalentul a 1,4 miliarde euro. Finantarile BEI in Romania au fost de 679 milioane euro anul trecut.

In intervalul 1990-2005, BEI a acordat Romaniei credite in valoare de 4,3 miliarde de dolari pentru proiecte legate de aderarea la UE. De la 1 ianuarie 2007, data aderarii la blocul comunitar, Romania a devenit actionar al bancii.
      

Obligatiile Romaniei prevad contributii de 42,3 milioane de euro la capitalul subscris al BEI.
      

ABN Amro Bank Romania a fost consultant financiar, grup de distributie si agent de plata pentru cea mai mare emisiune de obligatiuni de pe piata locala realizata, anul trecut, de Banca Mondiala, in suma de 525 milioane de lei. Filiala locala a bancii olandeze se plaseaza printre primele zece banci din Romania in functie de nivelul activelor.
         

Anul trecut, mai multe institutii financiare au lansat pe pietele internationale obligatiuni in lei, printre acestea numarandu-se Rabobank, Eksportfinans si KfW.
     

Pentru acest an, si-a anuntat intentia sa lanseze o emisiune de obligatiuni in lei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. Suma emisiunii va depasi 100 de milioane lei, potrivit oficialilor BERD.